亞拓管理軟件是基于自主研發(fā)的亞拓基礎(chǔ)應(yīng)用平臺開發(fā)的中小企業(yè)ERP軟件（精細化管理軟件、進銷存管理軟件、記賬軟件），亞拓管理軟件實現(xiàn)了進銷存業(yè)務(wù)一體化功能，實現(xiàn)了對客戶信息的集中管理。維護客戶資料可按照往來單位類別進行分類管理。軟件支持既是客戶又是供應(yīng)商（單位性質(zhì)選擇“客戶及供應(yīng)商”即可）。下面我們以亞拓管理軟件專業(yè)版為例介紹一下如何維護客戶信息。
登錄軟件，在功能導(dǎo)航窗中點擊“基礎(chǔ)資料”—》“客戶信息”，即可進入“客戶信息”功能，其界面如下圖所示：
單位類別：點工具欄中的“單位類別”按鈕，可以維護往來單位類別。客戶資料和供應(yīng)商資料共用“往來單位類別”。往來單位類別管理，包括維護單位類別、設(shè)置從屬關(guān)系、設(shè)置顯示順序（排序）、導(dǎo)入Excel數(shù)據(jù)等功能。
【注意】
①點“設(shè)置從屬關(guān)系”按鈕，進入拖動模式，可以拖動類別（按住鼠標左鍵不松手，移動節(jié)點到其他節(jié)點上）改變從屬關(guān)系。
②點“設(shè)置排序”按鈕，可進行排序，點“自動排序”會按照字母順序自動排序，點“上移”、“下移”按鈕可向上、向下調(diào)整顯示位置。
③點“更多操作”—》“刪除全部類別”，可以清空類別記錄。
刪除客戶：如果該客戶資料已經(jīng)在業(yè)務(wù)單據(jù)中使用過，則無法刪除，只能設(shè)置為無效。如果確需刪除，可以修改相應(yīng)的業(yè)務(wù)單據(jù)，重新選擇為其他客戶，然后再執(zhí)行刪除操作。
批量操作：點“批量操作”按鈕后，可以打勾選擇多個客戶記錄，進行批量操作。
導(dǎo)入導(dǎo)出：可以將客戶資料導(dǎo)出為Excel文件，也可以將Excel文件中的數(shù)據(jù)導(dǎo)入到軟件中。
排序設(shè)置：就是通過單位編碼、名稱，上移下移的方式對客戶列表進行排序。
客戶名稱：必填項，默認客戶名稱不允許重復(fù)（可在“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置”功能的業(yè)務(wù)參數(shù)中設(shè)置為允許“往來單位名稱重復(fù)”）。
單位性質(zhì)：包括客戶、供應(yīng)商、客戶及供應(yīng)商3種。如果沒有“供應(yīng)商信息”權(quán)限則無法修改“單位性質(zhì)”。
應(yīng)收信用額、應(yīng)付信用額：設(shè)定后，在開采購入庫單和銷售出庫單時會顯示應(yīng)收應(yīng)付額度，超過信用額度，軟件會進行提醒。
收款期限、付款期限：錄入后，在相應(yīng)的應(yīng)收應(yīng)付款記錄中根據(jù)此期限進行超期提醒。
收貨地址：可維護收貨地址信息，可設(shè)置默認收貨地址。
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